Le bilan retraite premium

 

Faciliter la transition entre activité et retraite !

Le Bilan Retraite Individuel « Premium », véritable outil de gestion prévisionnelle et d’optimisation de la retraite, permet d’anticiper, de préparer et de gérer le départ en retraite de vos salariés. L'offre Bilan Retraite Premium s'adresse aussi aux particuliers. Optimind Winter propose une prestation personnalisée :
Une offre complète : un accompagnement de A à Z de vos salariés dans la compréhension de leur retraite future.
Un calcul de la rentabilité d'un rachat de trimestres sur la retraite.
La prise en compte des éventuels régimes supplémentaires d'entreprise : art. 83, art. 39, Madelin, etc.
Un traitement des dossiers particuliers pour permettre une synthèse globale : carrières mixtes, expatriés, etc.
Les démarches sont réalisées, pour votre compte, par nos experts qui vous représentent par le biais d’un mandat. Les BRI s’inscrivent dans le domaine d’action « Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite » des plans seniors.

L’Assistance à la Liquidation de retraite

 

Un départ à la retraite en toute sérénité !

 

 

 

Optimind Winter
procède aux démarches
administratives
auprès de l’ensemble des organismes
de retraite obligatoires et supplémentaires
d’entreprise

 

 

 

Optimind Winter
vérifie la prise
en compte de chaque
année et les éventuelles irrégularités sur votre
relevé de carrière

 

 

 

 

Optimind Winter
procède
aux démarches
de régularisation

* Déductibilité fiscale des honoraires de prestation

Dans la continuité du Bilan Retraite Premium,
Optimind Winter accompagne les salariés
dans la liquidation de leur retraite.

 

 

 

Démarche
de liquidation

 

 

 

 

 

Analyse
de carrière

 

 

 

 

 

Démarches
de régularisation

 

 

 

 

 

 

Optimind Winter
vérifie le
calcul
des caisses
de retraite

 

 

 Vérification
des relevés ou reconstitution
 de carrière

 

 

Le Livret Retraite, déclinaison du Bilan Retraite, permet de traiter un grand nombre de dossiers en conservant la fiabilité des calculs et les spécificités de chaque salarié ou entreprise. Optimind Winter adresse à chaque salarié un dossier à compléter contenant :
Une lettre 
de présentation 
de la démarche

Les méthodes,
guides et contacts
des caisses

Un questionnaire 
et un récapitulatif 
de carrière à compléter
Les estimations sont réalisées sur la base des informations et relevés de trimestres transmis par les bénéficiaires. La cohérence des relevés est vérifiée par Optimind Winter avant de procéder aux calculs. La mise en place d’une plateforme téléphonique est possible. Le Livret Retraite convient à un minimum de 50 salariés bénéficiaires par an.

Le Livret Retraite

 

Des Bilans Retraite pour un grand nombre de salariés ?

Coaching Retraite

 

Se préparer au départ en retraite

Optimind Winter, en partenariat avec des experts indépendants, accompagne les entreprises tout au long de ce changement.

Transition entre
le travail et la retraite

Réorganisation
de la vie de l’individu

Passation de poste
et du savoir

Les formations et le Coaching Retraite s’intègrent dans le cadre du CPF (ancien DIF).

La transition entre le travail et la retraite est la source d’une réorganisation de la vie de l’individu. Le coaching retraite prépare chacun à ce changement de vie et à la passation 
de poste. C'est un accompagnement sur mesure qui s’inscrit dans une dynamique de changement, dans une logique de mieux être et de création de valeur. La retraite s’inscrit dans cette définition du coaching tant pour le collaborateur que pour l’entreprise :

bilan retraite à 360°

 

Une formule sur mesure et complète

 

 

Accompagnement et assistance au départ à la retraite :
Reconstitution de ses droits Demandes de régularisations Calcul de sa retraite Chiffrage de la rentabilité des 2 types de rachat de trimestres Assistance à liquidation* :
Assistance aux démarches de liquidation Conseils couverture Santé et Prévoyance :
Accompagnement pour sa couverture Santé et Prévoyance en tant que retraité Formation ou coaching retraite :
Accompagnement dédié à la préparation personnelle et professionnelle au départ à la retraite
* Déductibilité fiscale des honoraires de prestation
Pour un accompagnement optimal, Optimind Winter vous propose le Bilan Retraite à 360° :

 

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46 rue de la Boétie

75008 Paris

Tél. 01 48 01 91 66

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